Около сотни мотоциклистов из Луганской и Донецкой народных республик приехали в Крым, в Севастополь, чтобы отпраздновать юбилей - Ночные Волки провели XX международное Байк-Шоу "Кузница Победы". В авангарде мотоколонны шли Ночные Волки Донбасса во главе с Виталием Прокурором.
Фильм повествует о дороге мотоциклистов Донбасса к горе Гасфорта, подготовке и последующих двух днях Байк-Шоу, в течение которых, помимо концертов и Кульминации, состоялось множество других важных и ответственных мероприятий, о которых и повествует представленный фильм.